ファンドって何?

PEファンドの概要 1. PEファンドとは ご承知のとおり、PEとはPrivate Equityの頭文字を取ったものである。 ファンドと一口で言ってもさまざまな形態を取るが、 PEファンドは機関投資家等の出資者（Limited Partner “LP”）から集めた資金を主に非公開（Private）の株式（Equity）に 投資し、当該企業の価値向上を図った後に当該株式を売却して利益を得る。

SRIファンドってどうなの?

また、日本において、SRIの手法を取り入れたファンド（＝SRIファンド）では、上位組入銘柄が特定の大企業の株式に偏っている傾向も見られ、多様な価値観を反映したファンドが揃っているとは言い難いのが現状です。 なお、SRIに関する代表的指数の一つに、FTSE Russellが算出する「FTSE4Good Global Index」があり、本指数の採用銘柄に選ばれると、SRIの運用対象として世界的に注目されることになります。

ファンドの運用はどうすればいいの?

ファンドの運用は、それぞれに全く異なるので、自分自身に合ったファンドを選択する必要があります。 それは、2つ目のポイントである「最低出資金（購入単位）、ロックアップ期間」にも当てはまります。 そして、もう一つ重要なポイントに「ファンドの本質」である、「成功報酬」と「運用者出資」があります。 そもそものファンドの成り立ちから考えても、投資信託のような手数料ビジネスではないか、この2点を確認すればよいでしょう。 その他にも、そのファンドを担っているファンドマネージャや代表がどんな人物なのか、信用に足るかどうかは、直接会って確認することをオススメします。 大抵のファンドは、面談や審査があるので、問い合わせて、担当者に会って話をする機会を設けることが必要になります。

ファンドのハイリターンってなに？

もちろんハイリターンであることはハイリスクであることと表裏一体なので、ある程度の損失リスクは覚悟しなければなりません。 ハイリスク型のファンドとしては大半が株式運用タイプですが、その中でも国内の成長株に集中投資するファンドや、海外であれば新興国の株や不動産に投資するタイプが魅力的です。